TradeStation Review - La plataforma de inversión activa

TradeStation puede ser la plataforma de inversión más sólida disponible. Tiene una gran cantidad de sofisticadas herramientas de inversión que ayudarán incluso al inversionista más experimentado en su juego de inversión.

La plataforma ofrece una serie de servicios de suscripción paga, que tendrán más sentido para los comerciantes muy activos. Si la plataforma tiene una limitación, es que probablemente no sea la mejor opción para los comerciantes menos activos.

Eche un vistazo a nuestras otras reseñas sobre excelentes opciones de inversión, como nuestra Revisión de Inversión Motif.

Acerca de TradeStation

TradeStation comenzó sus operaciones en 1982 como Omega Research, Inc., y lanzó el nombre de TradeStation en 1991. En sus comienzos, TradeStation era un proveedor de software comercial, pero en 1999 se transformó en un Plataforma de negociación de corretaje basada en Internet. Poco después, TradeStation adquirió OnlineTrading.com, una firma de corretaje de valores de acceso directo. A partir de ahí, la compañía comenzó a implementar una serie de innovaciones, que incluyen la integración de la ejecución de opciones de acceso directo y la autorrellenación de transacciones bursátiles para los operadores activos en 2004.

Después de eso, la compañía continuó avanzando y ganó notoriedad en la prensa financiera por su innovación y eficiencia. También creció rápidamente en los mercados internacionales.

Hoy, TradeStation es una subsidiaria de propiedad total de Monex Group, Inc., que es uno de los mayores proveedores de servicios financieros en línea en Japón.

La compañía sigue obteniendo críticas favorables de los medios financieros, y lo siguiente ocurre justo en 2016:

• Calificación más alta en la categoría "Mejor para operadores frecuentes" por Barron's
• Calificado como "Mejor sistema de negociación - Acciones" y "Mejor sistema de negociación - Futuros" por Análisis técnico de acciones y productos básicos lectores
• Calificado como "Mejor tecnología de plataforma" y "Mejor en clase en comercio móvil" por Stockbrokers.com
• Broker en línea clasificado como "Top Five" y n.º 1 para herramientas de inversión en renta variable por Diario del inversor de negocios "

La compañía es ampliamente reconocida por su soporte al cliente, educación en línea, comunidad de comerciantes, datos de mercado rápidos, tecnología de ejecución, precios competitivos y su galardonado software comercial.

La plataforma de TradeStation

La plataforma de TradeStation ofrece potencia, velocidad y flexibilidad que exigen los operadores serios para ayudar a su rendimiento de inversión. Algunas de las herramientas y características que ofrece TradeStation requerirán el pago de tarifas de suscripción mensuales.

Encontrar oportunidades comerciales Esto usa una combinación de herramientas. Uno es el Pantalla de radar (suscripción paga, consulte las tarifas y los criterios de exención a continuación), que ofrece funciones personalizables de rastreo de mercado, escaneo y reconocimiento avanzado de patrones. Permite al usuario ver lo que realmente está moviendo el mercado en tiempo real.

Listas calientes le permite actuar en una actividad inusual. Puede seleccionar entre más de 100 listas de alto nivel de movimientos de mercado inusuales, de esa manera puede ver qué acciones, fondos y opciones se están moviendo para que pueda identificar a los ganadores y perdedores más grandes de la actualidad.

los Escáner herramienta le permite escanear literalmente todo el mercado de acciones y fondos cotizados (ETF) en cuestión de segundos. Esto no está limitado a algunos escaneos preestablecidos. Proporciona análisis técnicos y fundamentales utilizando cientos de campos fundamentales, datos relacionados con las opciones e indicadores de análisis técnico incorporados. También puede configurarlo con criterios de escaneo personalizados.

los Búsqueda de OptionStation herramienta le permite buscar nuevas oportunidades de comercio de opciones. Clasifica posiciones usando múltiples criterios, y le brinda la posibilidad de seleccionar una estrategia preconstruida a partir de la biblioteca de herramientas de las estrategias de opciones prefabricadas comúnmente utilizadas.

Analiza los mercados. Puede emplear capacidades de análisis, backtesting y análisis totalmente personalizables para stocks, opciones, futuros y Forex. los OptionStation Pro (servicio de suscripción, consulte las tarifas a continuación) ofrece opciones de negociación rápidas e intuitivas. Proporciona una búsqueda de opciones mejorada con resultados ordenados por características de propagación, vistas de cadena de opciones específicas de dispersión configurables y precios de opciones dinámicas y cálculos griegos.

los Portafolio Maestro Esta característica le permite integrar el análisis fundamental en las estrategias de su cartera. Proporciona un análisis de cartera preciso utilizando el enfoque que simula más de cerca el rendimiento real que podría lograrse si la cartera se negociara en tiempo real. También proporciona restricciones para toda la cartera que le permiten administrar la exposición, proteger las ganancias y el riesgo límite de su cartera. (Esta función es un servicio de suscripción paga, consulte las tarifas y los criterios de exención a continuación).

Trade Trading Herramientas comerciales

los Plataforma de TradeStation es un servicio de suscripción paga, pero la tarifa mensual puede no aplicarse si cumple con los requisitos de exención de cuota de actividad mínima (consulte los cargos que se detallan a continuación, incluida la exención). La plataforma proporciona una increíble cantidad de herramientas de negociación, que incluyen:

Simulador. Esta herramienta le permite probar simulaciones de operaciones sin riesgo, para que pueda saber si sus estrategias funcionarán sin arriesgar dinero real. Puede probar sus propias ideas comerciales en tiempo real y obtener experiencia comercial en el mundo real, todo antes de poner en riesgo su propio dinero.

Matriz. Esto le permite ver e intercambiar el mercado desde una sola ventana.Proporciona una entrada de orden rápida, con un solo clic, y le permite tener órdenes automáticas de pérdida de parada y de obtención de beneficios. También puede realizar un seguimiento de sus ganancias o pérdidas en tiempo real.

Chart Trading. Esta característica le permite ubicar y editar órdenes de manera intuitiva directamente con una carga en tiempo real. Puede hacer pedidos de piernas individuales y múltiples con un simple clic del mouse. Puede ver los detalles de posición y cerrar o invertir fácilmente una posición. También puede colocar pedidos comúnmente usados, incluidos hit / take, market, OCO y stops finales, con solo hacer clic en un botón.

Quick Trade Bar. Esta es una herramienta de entrada rápida que le permite entrar y salir rápidamente del mercado con solo un clic en la entrada de la orden. También puede cancelar sus pedidos abiertos con solo un clic, así como realizar un seguimiento de las ganancias y pérdidas.

Cesta de comercio. Esta característica le permite colocar operaciones para múltiples símbolos con un solo clic. Puede realizar un pedido único para una canasta completa de acciones o futuros. También puede escalar dentro y fuera de las cestas administrando el porcentaje del canje.

Características y ventajas de TradeStation

TradeStation incluye muchas características y beneficios en una sola plataforma. Esta lista incluirá la mayoría de ellos, pero ciertamente no todos.

Requisitos mínimos de depósito / saldo inicial. El saldo mínimo de la cuenta para una cuenta comercial no diaria es de $ 5,000. Una cuenta comercial de patrón día debe mantener un saldo diario mínimo de $ 25,000. Si el saldo de la cuenta cae por debajo de $ 25,000, la negociación se restringe a las transacciones de cierre solo hasta que el saldo de la cuenta aumente a $ 25,000.

Una cuenta se considera permanentemente como una cuenta de negociación día patrón si las operaciones de cuatro días se colocan en un período de negociación de cinco días dentro de la cuenta.

Tipos de cuenta Con TradeStation puede abrir cuentas de corretaje individuales y conjuntas, cuentas IRA tradicionales y Roth, IRA SEP y SIMPLE, cuentas de custodia y cuentas comerciales para corporaciones, sociedades, compañías de responsabilidad limitada y empresas individuales.

Lightning-Fast Trading. La TradeStation Network propietaria garantiza una ejecución confiable, rápida y óptima tanto para clientes individuales como institucionales. Combina velocidad, mejora de precio por acción y mejora de precio neto por acción para garantizarle los tiempos de negociación más rápidos posibles.

Financiación de la cuenta Puede transferir dinero dentro o fuera de sus cuentas de TradeStation mediante transferencia bancaria, depósito de cheques y transferencia electrónica (ACAT).

Los cheques deben originarse en un banco de EE. UU., Y están sujetos a una retención de tres días hábiles para fines de negociación, y un retenido de seis días hábiles para retiros de efectivo. Los depósitos a través de transferencias electrónicas están disponibles de inmediato para el comercio y la retirada al día siguiente.

Las transferencias electrónicas de otras instituciones financieras son gratuitas, pero requerirán de 7 a 10 días para las transferencias de intermediario a intermediario. Las transferencias de bancos, compañías de fondos mutuos y agentes de transferencia pueden demorar entre dos y cuatro semanas.

TradeStation no acepta dinero en efectivo, giros postales o cheques de terceros.

TradeStation University. Este es un video tutorial de 12 pasos que le mostrará cómo entender y usar la plataforma de comercio de TradeStation. Por ejemplo, le mostrará cómo aprovechar al máximo la entrada de órdenes, el análisis de gráficos, la función RadarScreen, Option Station Pro y las plataformas en línea y móviles. Los videos pueden durar más de una hora cada uno, por lo que requerirá una inversión de tiempo para poder completar todo el tutorial.

TradeStation Mobile. La aplicación está disponible para iPhone, iPad o Android. Le da acceso a todas las herramientas y características que están disponibles en la plataforma de TradeStation. Puede usar su dispositivo móvil para analizar mercados, realizar transacciones y administrar pedidos, y hacerlo todo en tiempo real.

TradeStation Forum. Este es un foro en línea que incluye miles de publicaciones temáticas de los usuarios de TradeStation. Es una oportunidad para interactuar con otros inversores en la plataforma, por lo que puede beneficiarse de su conocimiento y experiencia.

Servicio al cliente. Puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de TradeStation por teléfono sin cargo, de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 6:30 p.m., hora del Este, y de viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del Este. Hay diferentes números de teléfono disponibles para futuros y operaciones de cambio, y ambos están disponibles las 24 horas del día la mayoría de los días.

Protección de activos. Su cuenta está protegida por SIPC, que asegurará valores y efectivo de hasta $ 500,000 por depositante, incluidos $ 250,000 en efectivo. También hay protección adicional a través de Lloyds of London, que asegura a cada cuenta hasta $ 24.5 millones, incluyendo hasta $ 900,000 en efectivo.

Seguridad de la cuenta TradeStation utiliza el encriptado de datos de última generación (TLS / SSL) de 128 bits en sus sitios web y aplicaciones seguros. También usan firewalls de software y hardware avanzados para evitar que partes no autorizadas accedan a la plataforma y a su información personal.

Comisiones de TradeStation

Los precios y las tarifas para TradeStation son más complicados que con otras plataformas de negociación, principalmente porque TradeStation ofrece tantas opciones y actualizaciones pagas. Estos se ven algo como esto:

Tarifa de acceso mensual. TradeStation cobra $ 99.95 por mes como tarifa de actividad mínima, más las tarifas de los intercambios en tiempo real a los que está suscrito. Esta tarifa se aplica a las cuentas de acciones y futuros.

La tarifa no se aplica si cumple con los criterios mínimos de volumen de operaciones del mes anterior. Para calificar para la exención de la tarifa de actividad mínima, debe tener cualquiera de los siguientes:

• 10 contratos de opciones de futuros y / o futuros a término, o
• 50 contratos de opciones negociados, o
• 5,000 acciones negociadas, o
• $ 100,000 en saldo de cuenta

Acciones y ETFs. Tiene la opción de negociar ya sea por $ 0.01 por acción ($ 0.006 por acción después de las primeras 500 acciones por operación), o por una tarifa fija de $ 4.99 por transacción. Esto los pone en competencia directa con TradeKing y les da una ventaja de precio sobre los $ 7 que cobra Scottrade. Las transacciones asistidas por intermediarios requieren una tarifa de $ 50 por transacción.

Los fondos de inversión. Hay una comisión de $ 14.95 por comercio

Opciones. TradeStation tiene dos arreglos de comisiones para las opciones. El primero es $ 1.00 por contrato, con cargo por boleto, un mínimo de un contrato, lugar como mercado o límite.

La segunda opción es un calendario de precios por niveles para opciones que se ve así:

1. 1 - 9 intercambios por mes, $ 9.99 por transacción, más $ 0.70 por contrato
2. 10 - 29 transacciones por mes, $ 7.99 por transacción, más $ 0.50 por contrato
3. 30 - 99 intercambios por mes, $ 6.99 por transacción, más $ 0.40 por contrato
4. 100 - 199 intercambios por mes, $ 5.99 por transacción, más $ 0.30 por contrato
5. 200 o más intercambios por mes, $ 4.99 por transacción, más $ 0.20 por contrato

Hay una tarifa de $ 14.95 por ejercicio o asignación de opciones. La tarifa de vencimiento del ejercicio o la asignación es de $ 1.20 por contrato, más cualquier tarifa regulatoria y cambiaria aplicable. Las opciones de índice incurren en una tarifa adicional de $ 0.35 por contrato. Las órdenes de enrutamiento directo tienen una tarifa adicional de $ 0.50 por contrato. No hay ningún cargo por cancelar pedidos.

Esto está en línea con otras cuentas de corretaje como Scottrade, pero es más caro que cualquier cosa que obtendría con un servicio de corretaje más automatizado como Betterment.

Margen de tasas de interés. TradeStation tiene una escala móvil en las tasas de interés de margen, con tasas más bajas para saldos de cuenta más altos. El rango es tan bajo como 6.25% en saldos de cuentas de al menos $ 10 millones. Sin embargo, la tasa es 8.50% si el saldo de la cuenta es inferior a $ 25,000.

Futuros. Los futuros desglosados ​​funcionan en un calendario escalonado de la siguiente manera:

1. Menos de o igual a 300 contratos por mes, $ 1.20 por lado, por contrato
2. 301 - 1,000 contratos mensuales, $ 1.00 por lado, por contrato
3. 1,000 - 10,000 contratos mensuales, $ 0.65 por lado, por contrato
4. 10,000 - 20,000 contratos mensuales, $ 0.45 por lado, por contrato
5. Más de 20,000 contratos mensuales, $ 0.25 por lado, por contrato

Se pueden aplicar tarifas estándar de cambio, regulatorias y de noche.

En las transacciones de Futures +, la tarifa es de $ 1.20 por cada lado, para el contrato de opciones de futuros y contratos de futuros negociados a través de la plataforma Futures +. Una vez más, se pueden aplicar tarifas estándar de cambio, regulatorias y de noche.

Las tarifas adicionales en futuros están disponibles en la página web de fijación de precios de futuros.

Suscripciones de software. Se aplican tarifas mensuales a ciertas suscripciones de software, que incluyen:

• TradeStation Platform, $ 249.95 por mes para no profesionales, o $ 299.95 por mes para profesionales
• RadarScreen, $ 59.95 por mes (no se aplica si cumple con la exención de la tarifa de actividad mínima indicada anteriormente)
• Portfolio Maestro, $ 59.95 por mes (no se aplica si cumple con la exención de la tarifa de actividad mínima indicada anteriormente)
• OptionStation, $ 59.95 por mes

Otras tarifas de TradeStation. Otras tarifas que probablemente verá en algún momento de sus actividades de inversión incluyen:

• Copia impresa de las declaraciones / confirmaciones, $ 1 cada una
• Transferencia y envío de certificados físicos, $ 500 más tarifa por noche
• Envío de cables, acciones de $ 25, $ 35 internacionales
• Transferencia de cuenta saliente, $ 150
• Cuota de cuenta anual de IRA, $ 35
• Terminación IRA, $ 50
• Liquidación de margen, $ 50
• Liquidación de opciones, $ 50

Advertencias de TradeStation

TradeStation ofrece una plataforma impresionante, y podemos encontrar solo un factor negativo.

Los honorarios son altos para los comerciantes inactivos. Dado que muchas de las tarifas de la plataforma dependen del nivel de actividad comercial, puede ser una plataforma costosa para operar a menos que usted sea un operador activo.

¿Funcionará TradeStation para usted?

TradeStation puede ser la plataforma de inversión consumada para los comerciantes muy activos. Tiene todas las herramientas imaginables que lo ayudarán a mejorar su rendimiento de inversión. De hecho, el gran volumen de funciones, herramientas y servicios puede ser algo abrumador. Pero solo tienes que usar los que necesitas. Y si usted es un operador activo, puede encontrar que TradeStation es una plataforma de menor costo que otros brokers que ofrecen tarifas de negociación más bajas.

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