Revisión: la pequeña guía más pequeña para invertir en el mercado de valores

La pequeña guía más pequeña para invertir en el mercado de valores por Jason Kelly es sin duda uno de los mejores libros que se han escrito sobre la inversión en el mercado de valores.

Este libro es ideal para inversores principiantes y avanzados por igual. Kelly no solo enseña estrategias y terminología básica del mercado de acciones, sino que también discute estrategias avanzadas de inversión en gran detalle.

Este libro es fácil de entender y proporciona fórmulas para evaluar acciones junto con instrucciones paso a paso de cómo puede invertir con confianza en el mercado de valores.

Si está buscando aumentar sus conocimientos de inversión, este libro es un excelente lugar para comenzar.

Habla el lenguaje de las acciones

En el primer capítulo de este libro, Kelly explica no solo cómo funciona el mercado de acciones y cómo puede funcionar para usted, sino que también desglosa los términos de inversión de una manera que realmente puede entender.

Nunca he podido entender tan fácilmente los conceptos del mercado de valores como lo he hecho en este libro. Kelly hace un excelente trabajo al explicar claramente lo que necesitas saber sobre el mercado de valores.

Cómo los maestros nos dicen que debemos invertir

En el La mejor pequeña guía para invertir en el mercado de valores Kelly echa un vistazo a las estrategias de inversión de seis conocidos inversores bursátiles.

Para ser exactos, destaca las estrategias de (que son parte de los 10 principales inversores de todos los tiempos):

• Benjamin Graham
• Phillip Fisher
• Warren Buffett
• Peter Lynch
• William O'Neil
• Bill Miller

Todos estos inversores tienen métodos ligeramente diferentes para evaluar las acciones, pero también tienen consejos comunes.

A continuación se muestra un resumen de los consejos de Warren Buffett, Benjamin Graham y Peter Lynch.

Invertir como Warren Buffet

Según Kelly, la estrategia de inversión de Warren Buffet es una combinación de crecimiento e inversión de valor. Buffet elige empresas de calidad, pero compra las acciones a un precio de ganga.

En lugar de vender sus acciones cuando aumentan los precios, las mantiene a largo plazo. Buffett cree que debe considerar las acciones que posee de la misma manera que lo haría con una empresa de su propiedad. Si una división de su negocio es rentable, no la vendería. Entonces, ¿por qué venderías tus acciones rentables?

Una de las claves de Buffett es que debe entienda sus inversiones.

Invertir como Benjamin Graham

Benjamin Graham, ampliamente conocido por su exitoso libro El inversionista inteligente, piensa de manera similar a Buffett en el sentido de que debes retener tus emociones al invertir. Graham sugiere establecer una fórmula para encontrar acciones. Él insiste en que debe ignorar los titulares y las conversaciones sobre el agua fría y, en su lugar, usar criterios mensurables para elegir acciones de calidad.

Graham recomienda comprar acciones que tengan un precio cercano a la valoración de su negocio. También aconseja usar un margen de seguridad para elegir acciones, que es simplemente la diferencia entre la valoración comercial de la empresa y la valoración del mercado.

Invertir como Peter Lynch

De 1977 a 1990 Peter Lynch administró el Fidelity Magellan Fund. Pudo hacer crecer este fondo de $ 20 millones a $ 14 mil millones durante este tiempo.

Lynch cree que un buen stock es aquel que devolverá 10 veces su dinero. Lynch aconseja invertir en lo que sabe y luego dividir sus acciones en seis categorías: productores lentos, incondicionales, cíclicos, productores rápidos, plazos de entrega y juegos de activos. Él aconseja poner las acciones en categorías para que al seleccionar una nueva acción sepa lo que está comprando.

Si bien este libro cubre las estrategias de inversión de seis profesionales diferentes, también destaca lo que los seis inversores están de acuerdo:

• Automatice su estrategia con criterios probados
• Busque declaraciones de ingresos fuertes y hojas de balance
• Busque la posesión de acciones internas y las recompras de la empresa
• Compara acciones con un perfil probado
• Llevar a cabo una investigación exhaustiva
• Sepa por qué comprar
• Compre a un precio inferior al potencial de la empresa
• Mantenga o compre más de lo que está funcionando
• Aproveche las caídas de precio

Lecciones de historia de la bolsa de valores

Jason Kelly echa un vistazo a varios trabajos sobre la historia del mercado de valores. Al final del capítulo, lo resume usando una cita de James O'Shaughnessy; "Los datos demuestran que el mercado bursátil tiene grandes avances. Lejos del movimiento aleatorio caótico, el mercado recompensa sistemáticamente estrategias específicas mientras castiga a los demás ".

En este capítulo, Kelly también destaca la estrategia utilizada para elegir las mejores acciones de valor. Él profundiza en varias medidas que puede usar para determinar los valores de las acciones.

Carteras permanentes

Kelly sugiere que usar el valor promedio (VA) es la mejor estrategia para las carteras permanentes. A diferencia del promedio de costo en dólares (DCA), el promedio de valor es un poco más de trabajo, pero según Kelly, lo ayudará a superar el índice de largo plazo del S & P 500.

Kelly continúa sugiriendo un par de ETF diferentes y usa ejemplos reales para mostrar cómo funciona esto.

Kelly también explora invertir en el Dow y sus estrategias para ganarle al mercado.

Invertir y Investigar Empresas

Si eres un inversor principiante, Kelly te muestra exactamente dónde ir para empezar. También destaca dónde debe comenzar su investigación para elegir inversiones de calidad.

Para resumir los consejos de Kelly, sugiere que comience su investigación con lo siguiente:

• Experiencia personal
• Experiencia de amigos o familia
• Revistas
• Periódicos
• Boletines informativos
• Línea de valor
• Paquetes de inversión de la compañía
• Y mucho más…

No te preocupesSi recién está comenzando a invertir, Kelly lo guiará a través de compañías de investigación. Pero, al igual que el consejo de los inversores famosos, en este libro Kelly recomienda que su mejor investigación comience con su experiencia personal.

Construyendo su estrategia de inversión

Ahora que Kelly tiene completamente explicado la jerga del mercado de valores, las valoraciones de valores, varias estrategias de inversión y cómo investigar las empresas que le muestra cómo construir su propia estrategia de inversión.

Este libro viene con hojas de trabajo para ayudarlo a elegir acciones de calidad y una descripción muy completa sobre cómo completarlas. Este capítulo es muy detallado y lo guiará a través de todo el proceso de inversión.

Pensamientos finales

Recomiendo encarecidamente este libro a cualquiera que desee aprender sobre cómo invertir en el mercado de valores.

En La pequeña guía más pequeña para invertir en el mercado de valores por Jason Kelly establece un plan de inversión que no solo es fácil de entender, sino con sus explicaciones exhaustivas, fácil de implementar.

¿Has leído la guía más pequeña para invertir en el mercado de valores?