Inversión de correlación: qué es y cómo encontrar operaciones

No importa qué, cada individuo tiene una visión única de una industria que es útil para invertir con fines de lucro. Si eres un fanático de los zapatos y ves una marca que se vende bien de Nike (NYSE: NKE) y sabes que los de Crocs (NASDAQ: CROX) ya no son furor, entonces se pueden obtener ganancias de ir mucho en Nike y quedarte corto. en Crocs.

Una idea así también puede generar beneficios de la inversión de correlación.

¿Qué es la inversión de correlación?

Desde Investopedia, se define la "correlación": "En el mundo de las finanzas, una medida estadística de cómo dos valores se mueven entre sí. Las correlaciones se utilizan en la administración avanzada de carteras. "La compra y venta de correlaciones tiene un rol en cada cartera, sin importar qué tan avanzado esté el inversionista.

Como ejemplo, si el precio del petróleo aumenta, entonces el precio de las acciones de las aerolíneas que cotizan en bolsa caerá.

La razón de esto es simple: los costos de combustible son más del 40 por ciento de los gastos de una aerolínea. Cuando el precio del petróleo sube, el precio de las acciones de las aerolíneas disminuye. Para un comercio de correlación fácil, los inversores podrían comprar acciones del fondo cotizado para el petróleo, United States Oil (NYSE: USO), cuando el precio del crudo se eleve. Al mismo tiempo, las acciones del fondo negociado en bolsa para el sector de las aerolíneas, Guggenheim Airlines (NYSE: FAA), podrían acortarse.

Lo mismo se puede hacer con acciones individuales en cada sector, como ExxonMobil (NYSE: XOM), Southwest Airlines (NYSE: LUV), Chevron (NYSE: CVX), United Continental (NYSE: UAL) y muchas otras.

Cuando se queda corto, es mejor elegir el stock más débil del sector. Es lo mismo con ir de largo. Esos son los que se beneficiarán más de las tendencias predominantes en el grupo industrial.

Los fondos cotizados en bolsa, como United States Oil y Guggenheim Airlines, ofrecen el beneficio de una amplia gama de activos. Esa diversidad protege contra las fluctuaciones que pueden resultar de los eventos de una sola compañía. Los profesionales también investigan y compran y venden fondos cotizados en bolsa.

Cómo encontrar intercambios de correlaciones

Hay varias formas de utilizar la inversión de correlación para obtener ganancias.

Siempre es un ejercicio útil para un inversionista crear sus propias ideas. Eso maximiza el conjunto de habilidades y la base de conocimiento de cada inversor individual. Para obtener ayuda profesional, hay varios sitios web financieros excelentes. Macroaxis tiene una función de correlación. Aunque no tiene una función de correlación específica, Yahoo! Las finanzas también son un excelente sitio web, junto con FINVIZ.

Macroaxis, Yahoo! Finanzas, y FINVIZ debería poder proporcionar lo que se necesita para la investigación fundamental y la diligencia debida que deberían ser parte de todas las inversiones.

Pero pensarlo detenidamente es lo mejor para un inversor individual. Bill Gates, el legendario fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, solía tener "semanas de reflexión". Esos períodos de tiempo eran para él estar solo. Durante ese tiempo, él refinaría y estructuraría sus pensamientos en una amplia gama de cuestiones.

Los inversores deben hacer lo mismo con la correlación de compra y venta.

FINVIZ, Macroaxis y FINVIZ tienen mucho que ofrecer, al igual que los sitios de redes sociales para invertir. Pero esos deben ser utilizados para ayudar a definir el proceso de pensamiento para inversionistas individuales, no para tomar decisiones reales. Eso es lo que resultará en los mayores beneficios a largo plazo de la inversión de correlación.

¿Alguna vez ha utilizado la inversión de correlación para obtener ganancias en el mercado de valores?